被吵醒的史矛革大闹长湖镇，最终为人类巴德（卢克·伊万斯 Luke Evans 饰）射杀。索林·橡木盾（理查德·阿米蒂奇 Richard Armitage 饰）多年的夙愿终于实现，孤山埃尔波尔重新回到矮人手中。然而这位矮人王子仿佛被史矛革的贪婪和堆成山的黄金迷惑了心窍，他 疯狂地搜寻象征王位的阿肯宝石，不仅撕毁了付给长湖镇报酬的约定，更拒绝了精灵王（李·佩斯 Lee Pace 饰）索要本族国宝的要求，为此导致三族的战争一触即发。与此同时，苍白半兽人阿索格率领大军浩浩荡荡向孤山逼近。得知消息的灰袍巫师甘道夫（伊恩·麦凯伦 Ian McKellen 饰）从中调停斡旋，而被索林视为唯一朋友的霍比特人比尔博·巴金斯（马丁·弗里曼 Martin John C. Freeman 饰）则掌握着中土命运的关键。五军会战，爆发在即！ 　　本片根据J.R.R·托尔金的同名原著...

笑点：勒苟拉斯学超级玛丽跳，阿佐格掉水，阿尔弗雷德的胸……卷福哦不对那条龙再一次死于话多……甘道夫被女王来了公主抱……片尾的素描分镜设定太美……索林内心戏太到位，精灵王冷艳到最后人性化了一下……末尾那段，让人想立刻重新过一遍魔戒三部曲。所以这部不是告别中土，而是一段旅途的开始。